国航拟向控股股东募资不超过200亿元 股价6.57元

中国经济网版权所有 中国经济网新媒体矩阵 网络广播视听节目许可证（0107190）（京ICP040090） 中国经济网北京10月31日电 国航（601111.sh）昨日晚间披露了《2025年特定标的股票发行方案》。向特定对象发行股票募集资金总额不超过200亿元（含）。扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全额用于偿还债务和补充资本。本次特定对象发行的股票种类为人民币普通股（一股），每股面值人民币1.00元。股票发行将按一定目标发行。其退出股权的具体对象为中国航空集团有限公司（以下简称“中航集团”）和中航资本控股有限公司（以下简称“中航资本”）。简称“中航控股”）。中航集团及中航控股拟以现金认购公司本次发行的全部股份。其中，中航集团拟认购至少50亿元人民币；中航控股拟认购不超过150亿元人民币。中航集团是国航控股股东；中航控股是中航集团的全资子公司，是上市公司控股股东控制的关联方。中航集团、中航控股参与认购本次A股发行若干事项构成与公司的关联交易，公司将按照相关法律法规的规定办理相应的关联交易审批及披露程序。本次A股特定事项发行价格为6.57元/股，为定价基准日前20个交易日国航A股交易均价的80%以上，或国航审计的较高者d 最近期末归属于母公司普通股股东的每股净资产。本次定向发行一股的数量不超过3,044,140,??030股（含本金），且不超过发行前公司总股本的30%。本次发行特定对象股份的对象为中航集团和中航控股。中航集团为公司控股股东，中航控股为中航集团全资子公司。中航集团和中航控股为本公司关联方。其参与认购某些标的的股份构成关联交易。完成向特定对象发行股票后，中航集团将成为公司控股股东，公司控股股东及实际控制人保持不变，不会导致公司控制权发生变化。中国国际航空此前的募集资金使用情况报告披露了非公开发行A股股票的情况，其中包括H股定向募集资金以及近年定向发行A股募集的资金。 （一）非公开发行股票募集资金。经中国证监会《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2022〕号。本次非公开发行 1,675,977,653 股，发行金额 0.95 元，募集资金总额 14,999,999,994.35 元。扣除承销及保荐费用 949,999.99 元（含增值）后，募集资金人民币14,999,049,994.36 扣除全部发行费用（含承销费、保荐费）人民币 6,983,407.03 元（不含增值税），实际募集资金金额为人民币 14,993,016,587.32 14,999,049,994.36 已于 2023 年 1 月 3 日全额到账，并经核实德勤·关黄陈方会计师行会计师事务所（特殊普通合伙）出具德士宝（验）字第00005号验资报告（23）。截至2025年9月30日，公司上述资金已按照规定用途使用，募集资金合计使用人民币14,993,016,587.32元。募集资金产生的利息收入为120,559,610.35元，全部用于增加公司流动资金。存放募集资金的专用账户已被关闭。 （二）通过向特定对象发行H股筹集资金。国航已获得香港联合交易所有限公司仅限于向特定对象发行境外上市外资股（H股）的批准，以每股5.09港元的发行价格向中航集团发行392,927,308股H普通股，截至当日2024年2月7日，募集资金账户资金总额为1,99,999港元，实际资金已转入H股募集资金账户数。当日港元兑人民币汇率中间价为人民币1,816,859,997.93元。募集资金总额扣除发行费用港币1,230,193.93元（不含增值税，折合人民币1,117,545.07元）后，本次实际募集资金金额为港币1,998,769,803.79元（折合人民币1,815,742元）。经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具德士宝（验）字第00030号验资报告。截至2025年9月30日，公司上述资金已用于指定用途，存放募集资金的专户已关闭，并已全部结息。 （三）募集资金所产生的收入用于补充公司流动资金。向特定对象发行股票。经《关于国航股份有限公司审核意见的通知》审议通过。中航集团以现金方式认购公司发行的全部 1 股股票，募集资金总额为 5,999,999,995.08 元。扣除承销保荐费 1,000,000.00 元（含增值税）后，公司实际收到人民币 1,000,000.00 元的承销保荐费。募集资金 5,998,999 元 扣除全部发行费用（含承销及保荐费用）人民币 4,158,363.63 元（不含增值税）后，实际募集资金金额为人民币 5,995,841,631.45 元，募集资金已于 2024 年 11 月 20 日全部收到，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证。截至2025年9月30日，上述公司资金已使用金额共计5,973,14元。按规定用途募集资金 6,757.25 元，募集资金专户余额为 29,910,724.79 元。国航以上三次合计募集资金22,816,859,987.36元。 （责任编辑：魏敬亭） 中国经济网公告：股市信息来自合作媒体和机构。这是作者的个人观点。仅供投资者参考，不构成投资建议。投资者据此操作需自行承担风险。